Исчезнувший Логан Фелл возвращается в виде вампира. Он пытается пробраться в дом тёти Дженны, но она не открывает ему дверь, и Логан начинает охотиться на простых горожан. Шериф Форбс обращается к Деймону с просьбой помочь отыскать и поймать вампира. Братья Сальваторе понятия не имеют, кто убивает жителей Мистик-Фоллс, поэтому им приходится остаться и выяснить личность вампира. Джереми возвращается к рисованию, а Мэтт и Кэролайн остаются вместе.