Название серии: «Теневой кукловод! Дофламинго начинает действовать!» Битва Луффи и Цезаря была прервана Моне, когда Мугивара был всего в одном шаге от поимки безумного учёного. Тем временем Ло вторгается в производственное помещение SAD, чтобы уничтожить его. Получив отчёт от Верго, Дофламинго отправляет своих подчинённых в лабораторию, чтобы избавиться от Ло как от предателя!