Название серии: «Ведьма деревни Кокояси! Офицер Арлонга» Луффи и Санджи по пути в Кокояси побеждают рыбу-корову Мому. Тем временем Усопп в деревне убегает от банды Арлонга, и его спасает сводная старшая сестра Нами, Нодзико. Зоро отвозят в Арлонг Парк, где он связанный по рукам и ногам ныряет в море, чтобы испытать Нами, которая оказывается одним из лидеров банды рыболюдей.