Лиана Оуэнзаус, Юлий Рейнберг и Игнор Линдор оказываются лучшими студентами — они заработали самое большое количество кредитов и продвинулись на пути к достижению звания Магия Венде. Приближается Большой магический фестиваль, соревнование между четырьмя фракциями, и Уилл планирует игнорировать его, несмотря на приглашение Колетт, так как в прошлый раз он опозорился. Ночью Уилл идёт на работу в таверну, облюбованную гномами, и становится свидетелем конфликта между Юлием и низкорослым народом. Уилл встаёт на защиту гномов, и Юлий требует сатисфакции — встречи на фестивале.