Галадриэль и Элронд готовятся уехать в Эрегион. Девушке не нравится сама мысль о том, что она должны будет подчиняться кому-то, но подавив гордость, она собирает небольшой отряд. Они отправляются в непростой путь — основная дорога перекрыта из-за сломанного моста, а остальные тропы в Эрегион смертельно опасны. Путь отряда эльфов лежит в Могильники. Поппи и Нори встречают Стурсов, своих сородичей, обитающих в Руне. Нори объясняет им, что они с подругой ищут огромного человека, обладающего магией, и это оказывается серьёзной ошибкой — родичи связывают их и оставляют у себя. Им ведом другой волшебник, и он отнюдь не отличается добротой. Тем временем руниец в маске отправляется на поиски полуросликов и Истари. Волшебник встречает самое загадочное существо в Средиземье — Тома Бомбадила. Они с Незнакомцем ведут мудрёную беседу, и Бомбадил рассказывает новому знакомому, что встречал другого Истари. Тот контролирует большую часть Руна и жаждет найти равного себе. Бомбадил объясняет Незнакомцу, что его ожидает две встречи — с тем Истари и с Сауроном. Арондир и Исилдур ищут Тео. Они забредают в опасное место, и путешествие едва не заканчивается почти в самом начале. Во время привала Арондир, Эстрид и Исилдур встречают Энта, а отряд Галадриэль обнаруживает, что орки идут в Эрегион.